河南省电解铝产业解困问题研究

　　在世界电解铝工业发展日趋规模化、集团化、国际化的背景下，中国电解铝产业遭遇全行业困局，并日益暴露出企业组织结构、技术结构和产品结构的不合理，严重影响了我国电解铝产业的整体竞争力。河南电解铝产业虽然拥有较雄厚的产业基础，但与发达国家电解铝产业发展实践相比，存在的突出问题是成本偏高(尤其是电力成本)、产能过剩、企业产品和组织结构不合理、产业链条短，附加值低等，其中最根本的问题是产业链太短、组织结构不合理、融入全球化的产业链环节处于价值链低端，企业间没有形成一种和谐创新的竞合关系，从而无法从利润上抵消相对高昂的电价成本，也无法从精深加工上消耗相对过剩的产能。产业链条优化整合滞后问题，严重影响了我国及河南省电解铝产业的整体竞争力;因此构建本地产业链，并使其融入全球价值链，是解决河南省电解铝产业发展困境的有效途径。

　　一、基于本地产业链构建的解困思路

　　随着中国经济进入发展新常态，转变增长方式和发展模式已经成为最迫切的一个任务。认真思考新一轮产业结构转型升级的特征与趋势，探寻本地产业链上、下游和谐高效的技术开发和协同创新发展机制，创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本，推动产业链的完善、延伸和升级是此轮产业升级的主要任务。

　　(一)电解铝产业整条产业链式和集群式发展

　　目前河南省的电解铝产业发展现状是低附加值铝材大量出口，而高端铝材却依赖进口。在国际贸易保护主义抬头，行业发展能源要素约束增强的背景下，迫切要求铝工业加快转变发展方式，加速实现转型升级。目前世界铝土矿受美铝、加铝等大公司控制，其资源控制力度和对国际贸易的影响力越来越大。而电解铝产业是能耗高、污染大、赚钱少的资源密集型产业，仅出售该环节与国家目前的构建资源节约型、环境友好型社会相悖。因此应该整个产业链式发展，避免仅专注局部环节仅卖资源，改资源密集到劳动密集、技术密集或资本密集。因此，本项目主张，河南省要以铝土矿和电解铝自给为基础，大力发展铝加工业。压缩电解铝产能，留资源给子孙后代，电解铝产能数量以与下游产业配套为准。因此目前河南电解铝企业要沿着：铝土矿—氧化铝—电解铝及再生铝—铝合金及铝加工材—铝深加工制品这个基本产业链来延伸产业链条，大力发展铝加工工业。扩大纵向一体化，使电解铝产业沿着上游和下游方向发展。向上游延伸，降低电解铝的生产成本，也就是说相对电解铝来说降低了氧化铝的价格;向下游延伸，有序推进铝深加工行业的发展，增加企业产品的附加值。

　　在空间布局上，如果产业内部空间布局分散，会在无形之中增加生产成本和装卸成本，因此建议增强产业链内部的紧密联系和空间集聚，缩短电解铝与铝加工的空间距离，采用铝水直接供应铝加工厂的方式集中布局铝工业。还要加强电解铝与其他附加产业中间的密集性，形成产业集群。

　　(二)铝工业向高端相关产业延伸

　　对于河南省电解铝产业来说，可以在几个高成长行业领域发挥资源和市场优势，着力完善铝土矿—氧化铝—电解铝及再生铝—铝合金及铝加工材—铝深加工制品基本产业链，重点在轨道交通铝材、航空航天铝材、汽车用合金、家电铝材和装饰铝材、印刷铝材和信息产业用材等方面实现产业链升级。具体如下：

　　1、铝工业产业链向交通运输业延伸

　　除了传统的铝材以外，过去几年，各国政府强化交通装备节能减排的政策引导下，质量轻、性能优良、可回收再利用的铝合金材料在交通运输装备行业彰显了其应有的比较优势，在汽车、轨道车辆、船舶、航空等交通产业得到了广泛应用，显示了铝合金材料良好的使用价值和社会效益。比如：1)大力发展铸造铝及铝合金。作为主要用于汽车、摩托车等交通运输工具，其次是电子、电器、家电和小五金，近年来，在航天航空、机械制造等行业也开始广泛应用。随着国内汽车产业以及铁路机车业的飞速发展，一带一路所带来的铁路网建设，铸造铝和铝合金市场将会非常巨大;2)大力拓展不同用途的新型合金材料。例如有优异力学性能同时在压铸状态具有很高韧性的高压压铸合金，添加各种稀土元素的新型铸造和压铸铝合金以及纤维或颗粒增强的铸造铝合金等市场非常巨大。

　　2、铝工业产业链向建材装饰业延伸

　　铝产业链向建材装饰业延伸，除传统铝型材制品外，坚定不移从建筑铝型材转向高端节能与家装铝型材转变;重点发展具有很强的耐腐蚀性能、表面抗腐性能极高，能有效地防止酸、碱、盐侵蚀的电泳铝型材(防止风化); 加大建筑铝型材高端产品生产能力，提高产品种类、数量，加快产品结构调整以适应市场需求;努力发展泡沫铝作为吸音材料、建筑材料、结构材料、电磁屏蔽材料等一系列应用，紧跟陶瓷彩铝等第三代新式修建装饰材料新技术引进及应用。

　　3、铝工业产业链向印刷包装业延伸

　　把握金属包装用铝材市场发展机遇，大力拓展铝材在包装、容器工业上的开发与应用，特别是医药、农药等包装领域使用;充分利用铝箔包装可以满足易回收、绿色环保、耐水、耐高温等多个方面的要求，努力拓展铝箔包装在中高档食品，以及对耐热性要求比较高的新应用领域;实现产品升级换代，积极发展真空镀铝纸，引领环保、防伪发展趋势。

　　(三)制定铝工业技术路线图

　　产业技术路线图作为一种技术集成与战略规划管理工具，在欧美等发达国家已被广泛应用于多个领域。美国分别于1997和2003年制定了美国铝工业技术路线图。加拿大在2000年和2006年制定了铝工业技术路线图。两国的铝工业路线图对于联合政府部门、铝生产商、设备供应商、大学及研究机构等单位共同协作使资源得到最优化配置起到了很好的作用。2008年11月09日，中国第一部铝工业技术路线图——“广东省铝工业技术路线图”9日在广东佛山发布，确定一批关键共性技术项目。河南省也要以市场需求为驱动力，通过对市场需求、产业目标和技术壁垒的分析，结合产业的技术发展现状，对河南省铝工业的研发项目规划出一种具前瞻性和可操作性的技术管理工具，解决企业的关键共性技术。

　　(四)煤电铝大企业间联合重组，降低生产成本

　　基于对国外电解铝产业发展经验的研究启示，河南省电解铝产业应加强铝生产企业的联合、兼并和资产重组，组建以骨干企业为核心的集团公司，推动铝生产企业的集团化和国际化，形成电解铝产业的规模经济。要积极推进煤—电—铝产业链一体化，甚至扩展到煤—电—铝—炭—石墨等产业链一体化。比如，洛阳万基铝业铝板带箔已形成了“煤电—电解铝—铝加工”的全产业链条。此外，与石墨公司、金属钠公司合作，优势互补，这样，产业链的扩大，价值链便增加了，提高了电解铝的附加值。

　　借鉴国外降低电价的经验，发展核电，建立原子能电站。核电清洁无污染，可再生，是替代煤发电的良好替代品。国外电解铝的电力成本只占到25%，如英国、荷兰等国家，他们发展电解铝产业不仅仅依靠煤发电，还依靠核电，这样便节省了一大部分投资。

　　(五)集团化、多元化、多区位发展

　　世界铝业公司朝着多元化、多区位、多金属和国际化的战略方向发展。河南铝业可以往集团化(如铝矿 电解铝 铝加工一体化，另加铜或镍业生产或者逐步进入其他稀有金属行业如钛、铬等，稀土生产)、国际化(参股其他国际知名公司组成合营公司，或合资公司，占领全球价值链中的一个环节，如配件生产)方向发展。力争获取全球领先的铝业和国内领先的其他铜业业务规模优势，技术和经营优势，在若干领域拥有领先的技术，尤其是保证电解铝等核心技术处于国际领先水平。

　　(六)合理选择产业组合，提升运营与管理能力

　　在积极把握铝矿业市场机遇的同时，产业组合、运营提升和管理能力愈发成为全球铝业公司致胜的关键要素。目前，全球金属和矿产行业仍将保持稳定增长，上游采矿仍是价值链中最具吸引力的环节。市场不确定性和波动增加(如贸易、税收、节能减排政策的走向) ，使得产业组合的合理选择和配置至关重要。随着对资源获取的加剧竞争和资源品位的不断下降，行业平均成本继续攀升，运营能力日益成为企业竞争优势的核心来源之一。因此，河南电解铝工业要选择合理的产业组合，着力围绕核心品种，优化价值链、资产和区域等方面的布局组合，实现可持续的价值创造和利润回报。注重运营改善和资产效率的提升，在追求结构性优质资产的同时，提高成本竞争力。面对市场和政策等诸多方面的不确定性，更加强调企业应对市场变化的能力和国际化经营运作的能力，尤其是资本分配、风险管理、外部合作等核心能力的建设。

　　二、基于全球价值链融入的升级思路

　　全球化的逐步深入，使企业可以在全球范围内思考自己的发展战略。20世纪80年代以来，发展中国家加大了市场自由化和对外贸易、对外开放的力度，这也为企业能将触角深入全球提供了政治环境。但是以怎样的方式加入全球市场才能保持企业或区域的可持续增长是关键问题。有学者认为，插入全球经济有两条道路：低端道路和高端道路。而升级是为了增加在全球价值链中的价值获取能力而创新的过程，是企业走高端道路、提升竞争力的必要条件。要在全球价值链上升级，关键是创新。它包括四种不同的形式：产品创新、过程创新、功能创新和部门创新。这些创新是相对于企业以前产品和过程的发展和提高，能使企业达到国际动态指标。

　　(一)帮助企业实现过程升级

　　过程升级是企业重组生产系统、引进先进工艺技术，以使生产过程更加有效率，生产成本降低。要鼓励电解铝企业进行工艺技术创新，如发展大型或超大型高效、智能化的铝电解槽。推进一些企业重组包括上下游重组。加大节能减排新技术的开发和推广力度，并积极推进依据电解铝用电特点制定用电价格的政策。同时，区域政府要积极与本地金融部门协调为企业担保贷款，或建立公共建设资金，引导企业进行生产重组、技术改造或引进先进技术，实现更具生产效率的过程升级。

　　(二)鼓励企业实现产品升级

　　中国作为全球经济力量的出现影响了铝行业的消费、需求以及生产和供应。由于城镇化的推进，中国铝行业市场更偏重于建设和施工;要根据市场需求，努力增加国内短缺的高精深铝加工新产品的研发和生产。为此，建议政府部门采取以奖代补的方式，对重点电解铝企业给予资金扶持，统筹有关财政专项资金，优先支持电解铝企业自主创新。要加强本区内制度网络的建设，如建立企业发展技术中心、服务中心、专业培训学校，建立研究型大学和国家实验室等科研机构，为集群内外网络成员的密切互动提供交流平台，激励网络创新的发生。鼓励企业投资于研发或在本地建立公共研发部门，开发一些新产品，实现产品升级制定优厚的人才引进政策，改善本地的生活和工作环境，制定行业规范，吸引高素质人才和管理人才落户。

　　(三)促进企业实现功能升级

　　基于工艺创新和产品创新，要积极帮助电解铝企业打开国际市场、取得参加国内、国际贸易事务的资格，扩大国际市场份额，提升其在全球价值链中的位置，并使其全面融入全球化。疏通国际连接渠道，为企业争得学习国外经验、探听国际市场信息、购买产品新样、进行模仿创新的机会。努力使企业取得国际认证、提高产品质量以达到国际标准，促进本地中间投入品供应商的升级。鼓励企业充分利用周围供应商，尽自己所能专注于全球价值链上价值量最高的环节，而把低价值增加活动外包出去，提升企业在全球企业价值链中的地位，实现功能升级。

　　(四)吸引链的领头者进入集群

　　吸引中间投入品购买商对小型电解铝企业下单进行贴牌生产，或者吸引具有广泛市场渠道的贸易公司进入本区，使企业能同时嵌入几条购买商驱动的价值链中，以减轻对某个购买商的过度依赖。创造条件使有实力的电解铝企业能够嵌入以大型跨国公司为中心的生产者驱动型价值链中，成为其遍布全球的供应商之一，或与其合资，以“半层级”的治理方式接受先进的技术溢出，再扩散给本区内的其他企业。提高企业产品的质量和企业进入市场的国际市场的能力，形成自己稳定的出口网络。帮助和鼓励企业培育新的市场和新的价值链，并在条件成熟时转向相关的具有较高价值增加的部门，以实现部门升级或链的升级。

　　(五)鼓励企业找准自己的“战略性环节”

　　河南省电解铝企业应细致划分所在企业全球价值链的各个环节，深入研究产业价值链在各个环节的价值来源、价值构成和价值分布，了解各环节的进入壁垒和价值链管制的状况，结合自身优势，准确定位自身在全球价值链中的战略性环节。