贵州遵义铝及铝加工产业发展调研报告

　　党的十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。经济高质量发展核心是在旧动能和新动能的有序衔接和转换，需要提高资源配置和利用效率、完善产业布局的空间平衡性以及增强产业发展的可持续性。一个地方要推进主导产业可持续、高质量发展，其战略路径就显得至关重要。铝产业是播州区传统优势产业，延长铝及铝加工产业链推动高质量发展，是壮大区域经济总量的现实需要，是实现工业经济转型升级的战略选择，是实现决战脱贫攻坚、决胜全面小康的有力支撑。

　　一、国内外铝及铝加工产业发展趋势

　　全面掌握铝及铝加工产业发展态势和行业走势，有利于精准研判，主动出击。

　　（一）铝及铝加工产业发展概述。铝元素在地壳中的含量仅次于氧和硅。铝土矿是以三水铝石、一水铝石为主要矿物组成的矿石的统称，是世界上产量和用量仅次于钢铁的有色金属。从铝土矿到铝材料，需要制取氧化铝、再电解制取铝。铝及铝材是可再生资源，具有优良物理性能、良好加工成型性以及高回收再生性等特点。原铝和再生铝性能较单一，除小部分用于冶金、化工等行业外，85%以上通过轧制、挤压、拉伸和锻造等工艺和流程，被加工成板、带、条、箔、管、棒、型、线、自由锻件、模锻件、粉、铸件、压铸件、冲压件等半成品或成品，广泛用于交通运输、包装容器、建筑装饰、航空航天、机械电器、电子通讯、石油化工、能源动力、文体卫生等行业。由此可见，铝材是现代生活中越来越重要的基础材料，铝加工产业已成为许多国家和地区的重要产业之一。

　　（二）国内铝及铝加工产业发展形势。2019年，我国铝土矿探明储量51.7亿吨、产量7500万吨，其中山西、贵州、河南、广西4省储量占90.9%。受几内亚等国家加大铝土矿出口的刺激，我国2019年氧化铝总产能突破8700万吨，电解铝产能逐渐向交通便利、用能成本低的沿海或煤炭产地转移，广东南海、河南巩义铝板带等铝产业集群逐步壮大，铝型材行业得到快速发展，同时铝加工专业化生产越来越明显。近年来，由于市场需求趋于饱和、生态环保力度加大等因素影响，国家层面先后出台系列政策，针对铝及铝加工行业发展加强供给侧结构性改革。如2019年7月，长江经济带发展领导小组办公室出台《长江经济带发展负面清单指南(试行)》后，我省出台了负面清单实施细则，明令禁止电解铝行业违规新增产能项目。由此可见，原铝处于过剩状态，电解铝新增产能受国家发改委严格控制，铝加工行业准入门槛随之提高。

　　（三）省内铝及铝加工产业发展形势。我省是国家专项铝工业规划中鼓励发展的铝基地之一，铝土矿资源储量仅次山西，占全国资源比重的17.1%，主要分布在贵阳、遵义片区。省委省政府立足资源优势，提出变资源大省为产业大省的总体要求。遵义是全国高品位铝土矿资源富集区、铝土矿整装勘探基地，远景储量达10亿吨，铝土矿主要分布于播州、务川、正安、道真等地，已初步建成“铝土矿—氧化铝—电解铝—铝精深加工”产业链，市委市政府明确将遵义打造为西南地区重要的新型铝工业基地。由此可见，省、市层面都把铝及铝加工产业作为主导产业，并积极支持铝及铝加工企业高质量发展。

　　二、播州区铝及铝加工产业发展现状

　　盘清家底，做到心中有数，有利于统筹区域资源配置，推动产业发展持续向好、项目建设高效有序。

　　（一）全区铝土矿资源基本情况。播州区铝土矿资源集中分布在东南部的团溪、铁厂、茅栗、尚嵇、新民、芶江、三合等镇，具有埋藏浅等特点，大部分属露天开采，铝硅比高，含硫低，是全国范围内开采条件和矿石品位较好的区域，开发利用具有较大的优势和潜力。2019年底，全区经勘查可确定的铝土矿资源量约6877万吨，其中低硫铝土矿4759万吨、高硫铝土矿2118万吨。同时，西南能矿集团拟于近期对新站铝土矿核桃窝矿区、新站矿区、三岔镇三岔河矿区铝土矿储存及品位等情况开展勘查，预估资源量为600万吨左右；区域内铝土矿零星资源量预估为500万吨左右。综上所述，播州区具备较好的矿产资源禀赋，发展铝及铝加工产业有明显的比较优势。

　　（二）全区铝土矿开采基本情况。截止2020年3月，铝土矿山有效矿权27个，其中持有效采矿许可证矿山19个、探矿权8个。全区涉及铝土矿开采企业14家，其中规模以上企业10家，年实际开采铝土矿约350万吨，其中约180万吨供给遵义铝业，约80万吨供给本地陶瓷、耐火材料、水泥等企业，约90万吨外流至山西、河南等地。按现有铝土矿开采量和氧化铝生产适度扩能测算，低硫矿能维持区内相关企业生产10年左右，加之高硫铝土矿的配矿、脱硫加工处理等综合利用，以及开采资源损失量等因素，可维持生产15年左右。但是，露天矿产资源开采枯竭后，将转向地下开采，成本将必然增加。综上所述，播州区铝土矿产资源有限，必须倍加珍惜、高效利用。

　　（三）全区铝加工产业发展基本情况。近年来，依托遵义铝业龙头引领，规划3800亩土地用于铝产品精深加工园区建设，大力推进电解铝智能控制化技术改造，推动正合、智鹏、恒佳等下游铝加工企业实施扩能技改，形成氧化铝—电解铝—铝材加工的初级产业链。目前，有规模以上涉铝加工生产企业11家，其中，遵义铝业氧化铝公司年产能110万吨，2019年氧化铝产量111.34万吨，其中销售区外约40万吨；遵义铝业电解铝产能41万吨，每年卖给区内下游企业铝液约33万吨，除少量铝液生产铝模板、铝钛硼丝等中端或半终端产品外，90%以上多以铝扁锭、铝棒外销到广东、江浙等沿海地区，铝加工产业精深加工企业及近终端产品少。综上所述，播州区铝及铝加工产业，依旧停留在低水平的发展模式上，必须转变思维、转型发展。

　　三、播州区铝及铝加工产业发展存在的问题和挑战

　　正视问题，找准差距，有利于为推动铝及铝加工高质量发展扫清障碍。

　　（一）铝土矿资源利用率不高。目前全区铝土矿权较为分散，开采模式及水平普遍不高，大多处于粗放型、资源浪费型，生产规模较小、达不到设计生产能力，部分采矿企业在市场价格向好时甚至还存违法多采、超采现象。同时，由于宣传引导不到位、缺乏有效监管，加上氧化铝生产企业“垄断”等原因，铝土矿资源市场秩序不规范，导致部分采矿企业将优质原矿外运，不仅影响矿产资源就地转化利用，还造成大量税收流失。为此，播州区要实现铝及铝加工产业可持续发展，就必须全面加强矿产资源管理。

　　（二）废旧铝回收体系不健全。废旧铝资源回收利用加工方式和技术创新意识滞后，全区没有专门的废旧铝加工企业，没有形成科学的回收加工体系，现有企业再生铝利用规模小、产量低，缺乏对周边地区废旧铝资源回收利用的集聚效应，阻碍了播州区铝及铝加工可持续发展进程。同时，部分铝加工企业受资金短缺、设备限制等方面的影响，废旧铝利用率达不到75%，无法享受国家相关优惠政策，无力“技改转型”和鼓励“循环利用”矛盾突出。为此，播州区要推动铝及铝加工产业可持续发展，还必须重视再生铝的有效利用。

　　（三）铝产业链条不长不强。全区铝及铝加工高技术人才和高层次的管理人员十分匮乏，对新产品研发、新模式应用、新市场开拓力度不足，再加上企业融资难、融资贵问题不同程度存在，导致产品附加值不高，企业经济效益不好，制约着企业引资重组和转型升级。与紧邻的重庆、四川等工业发达地区相比，全区铝及铝加工企业对资金、技术、人才、市场等的吸引力相对较弱，铝产品的消费市场空间相对较小，资源利用相对不充分，近终端产品少，严重制约着全区铝及铝加工的发展壮大。以民营企业正合铝业为例，2019年终端产品仅涉及铝模板、铝合金门窗等建筑领域，绝大多数铝液均以铝扁锭外销江浙，全年产值18.83亿元，但利税仅为0.1亿元。为此，播州区要把铝及铝加工产业培育为支柱产业，还必须强链补链延链，形成上下游一体的“蝴蝶效应”。

　　（四）加工企业用能成本偏高。省、市、区各级针对降低铝加工企业成本环节出台了一系列措施，但与企业意愿还有较大差距，水、电和天然气价格过高仍然是制约铝及铝深加工产业发展的重要因素，特别是电力因素占了电解铝成本的43%。播州区铝加工企业现行电价0.3765元/度、燃气价2.81元/m3、水价5.45元/吨，整体用能成本与其他地方相比偏高。其中，燃气价格方面，重庆为2.32元/m3、昆明1.96元/m3；电价方面，电解铝用电总体价格每度电比云南高0.1元，比全国平均高0.11元。为此，播州区要把铝及铝加工产业培育为支柱产业，还必须为企业降本强能，尽快形成比较优势的“洼地效应”。

　　（五）环境污染风险系数加大。按照播州区企业现有生产工艺和设备，1吨氧化铝需消耗1.8～2吨铝土矿、0.3～1.6吨石灰石、1.5吨煤炭、60公斤碱、10～20吨新鲜水，而生产1吨原铝将消耗2吨氧化铝、26～32公斤氟化盐、15～16MWh电力、碳素阳极500～600公斤。每生产1吨氧化铝，产生0.9～1.7吨赤泥，并排放一定量的氟化物、二氧化硫、粉尘等污染物。加快播州区铝及铝加工产业发展，对环境保护工作提出了更高更严的要求，如赤泥堆存附液、电解铝产生的氟化物、生产碳素阳极排放的沥青烟等都可能对环境造成污染。为此，播州区要把铝及铝加工产业培育为支柱产业，还必须扶持部分企业走高附加值、低污染排放之路，形成产业发展的“效应”。

　　四、播州区铝及铝加工产业发展对策建议

　　把铝及铝加工产业作为支柱产业，坚持铝再生资源利用和原铝制取“双轮驱动”，守好发展和生态“两条底线”，不断推进产业“有中生优”，奋力实现2025年铝及铝加工产值突破400亿元目标。

　　（一）弹好要素倾斜“协奏曲”。一是强化政策保障。鼓励企业引进高层次专业技术人才，将土地、煤电水气等生产要素优先分配给投资额度大、工艺先进、产业附加值高、市场前景好的项目。积极向省市呼吁，在资源配置、投资融资、科技创新等要素保障方面给予政策倾斜，综合施策帮助企业切实降低水、电、气等用能成本。二是强化金融服务。发挥播州工投公司作用，积极对接金融机构和专业市场，通过召开政银企座谈会、设立铝产业发展基金、申报绿色产业基金等方式，立足铝型材企业和项目发展资金需求实际，增加可操作的金融信贷品种和融资渠道，进一步创新金融服务，加大信贷支持力度，加快解决企业生产和发展的资金需求。三是强化园区建设。坚持高质量推进铝及铝加工产业园区建设，完善园区配套基础设施，加快推进铝交易市场建设，强化筑巢引凤，以市场主导、政府引导，加快“放管服”改革，打造优质高效便捷的营商环境，引进铝精深加工企业，积极推动铝及铝加工产业集群发展。

　　（二）掘好废铝回收“再生矿”。一是建立完善激励机制。通过学习借鉴先进发达地区废铝回收利用的政策机制和激励机制，利用“大宗固体废弃物综合利用基地”政策优势，研究出台符合播州区实际的一系列政策措施，运用财政、金融、专项基金等经济手段，改变全区回收利用企业规模小、技术弱的现状，加快形成废铝回收的市场集聚效应。二是加快废铝回收市场培育。成立工作专班，加强对废铝回收技术管理和行政监督，加快建设和形成区域性的回收铝集散市场，辐射带动黔、川、渝、湘地区废铝回收工作，力争实现年均废铝回收40万吨的目标。通过扩大废铝回收利用，实现再生铝作为铝液的补充，减少园区铝产业企业对铝液的过分依赖，推动全区铝及铝产业持续有序发展。三是探索建立收集管理系统。鼓励现有铝加工企业及民间资本进入，引进开发连续熔炼和处理工艺等创新技术，提高废铝再生生产体系的原料纯净度，在分类收集储存等方面规范废铝原料的回收与管理，逐步建立合理、完整的废铝回收体系。前期以中等产能再制造项目导入，采用废杂铝原料铸造铝合金及挤压铝材，形成铝及铝加工产业链的循环回路，后期逐步做大规模、提升再生铝品质，着力打造集原料回收—加工—再制造等功能于一体的西南再生铝基地。

　　（三）写好提档升级“大文章”。一是立足基础优势发力。按照“育好龙头、拉长链条、扩大规模”思路，加强与中铝集团的深度合作，科学推进氧化铝、电解铝适当扩能，鼓励有实力的企业对其上下游配套企业进行兼并、重组、改造，增强企业及其产品的市场影响力和竞争力，加快培强做大正合、恒佳等骨干优势企业，推动铝型材产业结构调整。二是围绕建链补链发力。围绕铝全产业链开展招商引资工作，加快引进专业生产熔铸、氧化等铝型材生产设备，重点发展汽车轮毂、铝板带、建筑铝型材及工业型材、铝箔、彩铝板、高纯铝、高性能铝合金等领域深加工细分产品，提高产品附加值，集铝土矿、氧化铝、能源、电解铝、铝加工、新材料为一体，形成上下游互动、紧密相连、协作配套的产业价值链，全面提高铝及铝加工产业的核心竞争力。三是聚焦品牌建设发力。引导企业瞄准市场需求，在民用铝材、工业型材、汽车、工程机械、包装材料、电子信息、数据终端设备生产等领域引进急需的关键共性技术，对企业产品品牌建设实施分类指导培育，支持企业开发合金化、高纯铝等新产品，延伸铝产品产业链，拓展高性能铝合金产品市场，打造播州铝产业品牌。

　　（四）抓好两条底线“硬任务”。一是抓好产业链条综合规划。在全区范围内对可能存在铝土矿的区域进行详勘、精勘，精准掌握存在区域、储量、品位，科学制定铝产业“十四五”发展规划，谋划一批烧碱、电石、石灰、碳素等配套项目，提高氧化铝就地转化率，推进电解铝产业转型，围绕“铝精深加工和再生资源利用”发展高端优质铝金属材料，推进低品位铝土矿和赤泥综合利用。二是抓好矿产资源高效利用。加强矿山企业依法有序开采，强化宣传引导和执法监管，鼓励铝土矿开采企业利用行业技术优势，切实提升开采效能，综合提升资源利用效率。推进铝土矿交易中心建设，统筹开展矿石破碎配矿、规范堆放、税收缴纳等工作，妥善处理好辖区内铝土矿开采企业与收矿企业之间的供需关系、价格关系，使之建立长期稳定合作共赢经营机制，互利互惠，进一步提升铝资源就地转化率。三是守住生态红线。把保护环境放在突出位置，强化矿山生态环境修复，督促企业严格落实生态环保政策，承担保护环境和维护生态的主体责任，鼓励企业在矿山生态修复过程中，与村集体合作，通过发展经果林等产业，实现共赢发展，增强企业生态修复的主动性和积极性，加大环境保护力度。