铝合金车轮市场供求状况分析

　　（1）市场供应及变动情况

　　《汽车车轮行业―十二五‖发展规划》资料显示，截止到2011年末，我国车轮企业有300家左右，钢铝轮企业基本各占半数，总资产约1,200亿元，直接从业人数约24万人。我国铝合金车轮市场近几年快速发展，据《中国汽车工业年鉴》统计数据，2004年-2013年，我国主要铝合金车轮生产企业的铝合金车轮总产量已从13,673,383件增长至98,889,486件，年均复合增长率约为24.59%。到2013年底，国内的主要铝合金车轮生产企业产量在3000万件以上的企业有2家。

　　预计在今后十年内我国铝合金车轮行业还会在提高质量和扩大应用的基础上继续保持较高的增长速度。按目前的发展态势和投资力度，若按照年均10%的复合增长率保守预测，到2015年我国主要汽车铝合金车轮生产企业总产量预计将达到11,966万件，到2017年总产量将达到14,478万件以上。

2014-2017年我国主要汽车铝合金车轮生产企业总产量及增长情况预测（万件）

　　此外，我国近年铝合金车轮的出口逐年快速增长，占铝合金车轮总产量的比例逐步增加，成为促进我国铝合金车轮发展的重要因素。以中国为代表的发展中国家充分利用其制造业比较优势，逐步发展成为全球汽车车轮的重要生产基地。

　　按照海关信息网的―铝合金制的未列名机动车辆用车轮及其零件、附件‖（海关商品编码：87087091）出口额统计，2007年至2016年的出口额分别为27.69亿美元、27.97亿美元、20.42亿美元、29.59亿美元、36.86亿美元、40.49亿美元、35.76亿美元、39.67亿美元、38.67亿美元和38.68亿美元，年均复合增长率为3.78%。经过近十年的快速发展，我国已发展成为了全球汽车铝合金车轮的重要生产和采购基地。

　　（2）市场需求及变动情况

　　①国际市场对铝合金车轮的需求情况

　　全球汽车工业已经发展成熟，汽车产量稳步发展。根据wind资讯数据显示，1999-2015年，全球乘用车总产量由3,975.98万辆增加到6,856.19万辆，年均复合增长约为3.46%。受2008年国际金融危机的影响，2008年和2009年的全球乘用车产量出现连续下降。2010年，依托中国、印度等新兴国家的经济增长，全球乘用车产量已止跌回升并超过金融危机前水平。随着全球乘用车产量的不断增长，全球汽车保有量也稳步上升。2004年-2014年，全球汽车保有量从85,477.72万辆增加到101,413.14万辆，年均复合增长率约为1.72%。

1999-2015年全球乘用车总产量及变化情况

2004-2014年全球汽车保有量及变化情况

　　在国际OEM市场，乘用车产量的大小决定了OEM市场对铝合金车轮的需求。2015年，全球乘用车产量为6,856.19万辆。目前全球乘用车铝合金车轮装配率约为85%，保守估计每辆车装配4只车轮，全球乘用车产量年均复合增长率按3%进行测算，到2020年，全球乘用车产量约为7,948万辆，国际OEM市场对汽车铝合金车轮需求量约为27,024万件。

　　在国际AM市场，乘用车保有量的大小决定了AM市场对铝合金车轮的需求。2014年，全球汽车保有量为101,413.14万辆，目前全球乘用车与商用车比例约为7:3，因此2014年全球乘用车保有量约为70,989.20万辆。由于铝车轮损坏率很低，但考虑到部分改装车有更换车轮的需求，因此可按乘用车保有量的2%（行业经验数值）作为预测AM市场中每年需要更换铝轮的乘用车总量，每辆车按装配4只车轮进行测算，到2019年，全球乘用车保有量约为82,296万辆，国际AM市场对汽车铝合金车轮需求量约为6,584万件。

未来国际汽车铝合金车轮市场需求量及增长情况预测

　　②美国市场对铝合金车轮的需求情况

　　美国地广人稀，号称车轮上的国家，汽车普及率居全球首位，2014年每千人汽车拥有量达到809辆。2014年，美国汽车保有量达到2.58亿辆，2016年汽车销售达到1,786.58万辆8，是全球最庞大的单一汽车市场，所以美国又是全世界汽车业最重要、竞争最激烈的地方。除美国本土三巨头（通用、福特、克莱斯勒）外，还要面对来自日本（丰田、本田、日产、斯巴鲁等）以及欧洲（大众、奔驰、宝马、奥迪等）等国家汽车厂商的竞争。

　　在美国OEM市场，按汽车类型分，主要分为乘用车、轻型卡车和中、重型卡车组成，其中乘用车、轻型卡车占其总产量约90%以上。由于美国地广人稀，城市布局分散，道路覆盖度高，出行离不开汽车，而皮卡既能载货，又能载人，皮实耐用，对于美国人民来说实用性很高，从而形成了独特的皮卡汽车文化，美国也成为了全球皮卡需求量最大的国家，因此呈现出轻型卡车产量大于乘用车产量的特征。2015年，美国乘用车和轻型卡车产量分别为416.37万辆和761.35万辆，合计1,177.71万辆。2007年至2015年间美国乘用车和轻型卡车合计产量复合增长率为1.48%。由于美国汽车文化更偏好大尺寸铝合金车轮，其铝合金车轮装配率也更高。保守估计若美国乘用车和轻型卡车铝合金车轮装配率为85%，每辆车装配4只车轮，产量年均复合增长率按1%进行测算，到2020年，美国乘用车和轻型卡车产量约为1,238万辆，美国OEM市场对汽车铝合金车轮需求量约为4,208万件。

　　在美国AM市场，截至2014年底美国汽车保有量达25,802.70万辆，每千人汽车拥有量达到809辆，居全球之首。目前全球乘用车、轻型卡车和中、重型卡车比例约为7:3，估算2014年美国乘用车、轻型卡车保有量约为18,061.89万辆。美国汽车改装文化历史悠久，美国汽车改装市场对大尺寸铝合金车轮的改装需求显著高于其他国家。因此可按乘用车保有量的3%（高于行业经验数值2%）作为预测美国AM市场中每年需要更换铝轮的乘用车总量，每辆车按装配4只车轮进行测算，2014年美国AM市场对铝合金车轮需求量约为2,167.43万件。2004-2014年，美国汽车保有量年均复合增长率约为1.14%，若美国乘用车保有量以1%的年均复合增长率预测，到2019年，美国乘用车和轻型卡车保有量约为18,983万辆，美国AM市场对汽车铝合金车轮需求量约为2,278万件。

未来美国汽车铝合金车轮市场需求量及增长情况预测

　　②国内市场对铝合金车轮的需求情况

　　与国际市场一样，国内市场的汽车铝合金车轮市场需求主要取决于国内汽车产量和汽车保有量。近几年我国汽车工业飞速发展，汽车产销量连续六年保持全球第一，但由于我国人均汽车保有量较低，国内消费者对汽车产品的个性化需求远不及发达国家，因此国内市场对铝合金车轮的需求主要来源于OEM市场。在国内OEM市场，乘用车产量的大小决定了OEM市场对铝合金车轮的需求。2016年，我国乘用车产量为2,442.07万辆。国内乘用车一般以铝合金车轮作为汽车的标准配件，保守估计每辆车装配4只车轮，装配率约为85%，则2016年我国OEM市场汽车铝合金车轮需求量约为8,303.05万件。2000年-2016年，我国汽车产量年均复合增长率为17.72%。由于过去我国汽车工业基础薄弱，产量较低，近几年发展速度较快，预计未来汽车产量高速增长趋势将难以维系保守估计未来我国乘用车产量以年复合增长率5%的速度继续保持增长，到2021年，我国乘用车产量约为3,117万辆，国内OEM市场对汽车铝合金车轮需求量约为10,597万件。

　　在国内AM市场，私人载客汽车保有量的大小决定了AM市场对铝合金车轮的需求。2015年，我国私人载客汽车保有量为12,737.23万辆，由于铝车轮损坏率很低，但考虑到部分改装车有更换车轮的需求，因此可按私人载客汽车保有量的2%（行业经验数值）作为预测AM市场中每年需要更换铝轮的乘用车总量，2015年我国AM市场汽车铝合金车轮需求量约为1,018.98万件。2000-2015年，我国私人载客汽车保有量年均复合增长率约为26.72%，若按照私人载客汽车保有量10%的年均复合增长率保守预测，到2020年，我国私人载客汽车保有量约为20,513万辆，国内AM市场对汽车铝合金车轮需求量约为1,641万件。

未来国内汽车铝合金车轮市场需求量及增长情况预测