新能源汽车铝合金行业：轻量化浪潮下的市场机遇与竞争格局

1、新能源汽车铝合金行业概况

铝合金材料的广泛应用是实现汽车轻量化的重要途径之一。铝合金密度小、强度及刚度高、抗冲击性能良好、抗腐蚀性好，可以广泛应用于各部位的汽车零部件，是主流轻量化材料。在新能源汽车领域，车身系统、三电系统和底盘系统质量占整车质量比重约为75%-85%，是轻量化技术应用开发重点。

新能源汽车铝合金主要应用部位

资料来源：普华有策

我国单车用铝量有较大增长空间。我国轻量化技术发展路线计划于2025年、2030年实现车辆整车质量较2015年减重20%和35%的目标，其中单车用铝量分别超过250KG和350KG。而根据国际铝协数据，2020年国内传统乘用车用铝量仅约138.6KG/辆，纯电动和混动新能源乘用车单车用铝量分别为157.9KG和198.1KG，国内汽车单车用铝量渗透率还有较大的提升空间。

铝平均单车用量路线图(KG)

资料来源：普华有策、中国汽车工程学会

（1）电池盒

电池盒是新能源汽车电力系统重要组成部分，分为上盖和下壳体，是电池系统安全性的重要保障，需要满足高精度、耐腐蚀、耐高温、抗冲击等性能。电池包占整车质量约20%-30%，而电池盒占电池包质量约20%-30%。同等尺寸下，铝合金电池盒替代钢制电池盒可减重20%-30%，因此铝合金材质是电池盒的主流方向。

作为新能源汽车关键零部件，电池盒在新能源汽车加速渗透和轻量化趋势下有较大增长空间。以新能源汽车2024年销量1286.6万辆，电池盒单车价值4,000元简单测算，中国新能源汽车电池盒2024年市场规模约为514亿元。

新能源汽车电池盒市场规模(亿元)

资

料来源：普华有策

（2）车身结构件

汽车车身是整车中最大型的构件，约占汽车重量的30%。车身轻量化是实现汽车轻量化的重要途径，铝合金制造车身是实现车身轻量化的有效举措，可以达到车身质量减轻40%的效果。随着新能源汽车的市场份额逐年扩大，车身材料应用将不仅仅局限于钢，铝合金材料将更多地应用到车身结构零部件产品，包括减震器塔座、各类连接件、副车架、前后防撞梁、机舱纵梁、门槛梁、座椅横梁等。

门槛梁是车身结构件重要组成部分，是车身下端重要支撑部件，对整车抵抗承重以及正面、侧面碰撞引起的变形具有重要的作用，可以减少碰撞对乘员的冲击，保护乘员安全。新能源汽车的碰撞除可能造成乘员伤害外，还可能引发动力电池爆炸的极限安全事故。具备足够强度和韧性的门槛梁可以吸收碰撞能量，起到有效保护电池的作用。

传统汽车门槛梁多数采用钢板冲压后焊接复合而成，钢板密度远远高于铝合金，导致车身门槛梁重量偏重。采用高强度钢或热成型钢制作门槛梁可以有效提高强度，但吸能及减重效果有限。铝合金材质门槛梁不仅可以提升侧面碰撞的吸能效果和防撞效果，更好地保护电池，也是实现汽车轻量化的重要途径之一，被广泛应用于新能源汽车。

随着新能源汽车行业的景气度不断提升，同时受益于轻量化发展趋势，铝合金门槛梁市场发展前景可期。

2、新能源汽车铝合金行业竞争格局

铝合金产品市场是新能源汽车轻量化趋势下的热门赛道，市场规模快速扩张。尽管存在新工艺技术和高规模资金投入壁垒，一大批竞争者试图抓住打破传统汽车产业零部件供应链体系机遇，争夺铝合金产品广阔的增量市场。铝合金产品市场目前处于快速成长周期，竞争激烈，尚未形成稳定竞争格局。我国高度重视新能源汽车发展，配套产品、技术和规模在全球具备一定的竞争力。目前，国内汽车零部件供应商是铝合金产品市场的主要竞争参与者。

3、行业内主要企业

行业内主要企业有新铝时代、旭升集团、明泰铝业、文灿股份、嵘泰股份等企业。

行业内主要企业介绍

资料来源：普华有策